ซีพีออลล์เล็งขายหุ้นแม็คโครออกบางส่วน เพิ่มฟรีโฟลทในตลาด พร้อมขายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้านบาทกลางเดือนหน้า นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่ข่าวว่า บริษัทอาจจะต้องขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทสยามแมคโคร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นว่า บริษัทยอมรับว่ามีแผนที่จะขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ออกไปจริง แต่ในขณะนี้ยังไม่สรุปได้ นายก่อศักดิ์ กล่าวอีกว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 ส.ค.นี้ ทั้งนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสถาบันการเงิน 8 แห่ง เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าไปลงทุนในสยามแม็คโคร โดยใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ 1.8 แสนล้านบาท แต่ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้ 2 ครั้งเพื่อไปชำระคืนหนี้แล้ว 9 หมื่นล้านบาท ในเดือนต.ค.2556 และมี.ค.2557 เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่จะออกครั้งนี้จะเท่ากับ 1.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้เป็นชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (Call Option) โดยสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายหลังครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ทางด้านนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวว่า วงเงินสินเชื่อที่เหลืออีก 5 หมื่นล้านบาท ในขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงินไปแล้วจึงต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจำเป็นจะต้องออกหุ้นกู้เพื่อไปชำระคืนหนี้ในส่วนที่เหลือนี้หรือไม่ โดยจะต้องดูในเรื่องต้นทุนการเงินที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหนี้ในรูปของหุ้นกู้ 50% ที่เหลือเป็นหนี้ที่อยู่กับสถาบันการเงิน ขณะที่เงินกู้ที่เหลืออยู่นั้นเป็นเงินกู้สกุลดอลลาร์ประมาณ 10% สำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทได้ออกไปก่อนหน้านี้มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำประมาณ 5% สำหรับหุ้นกู้ชุดแรกที่ออกในเดือนต.ค.2557 และไม่เกิน 5% สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในเดือนมี.ค.2557 แต่หุ้นกู้ที่จะออกครั้งนี้คาดว่าจะมีต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% เศษ นายเกรียงชัย กล่าวอีกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่บริษัทคาดหวังว่าจะต่อเนื่องไปถึงครึ่งหลังของปี ทำให้เชื่อว่าการขยายธุรกิจในปีนี้จะเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยยังคงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในปีนี้ที่ระดับ 10% และคงเม็ดเงินลงทุนในปีนี้ไว้ที่ 8-9 พันล้านบาท เพื่อใช้ใน การขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม และสร้างศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการลงทุนในระบบ ไอที โดยในปีนี้มีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างน้อย 600 สาขาจากสิ้นปีก่อน โดยในไตรมาสแรกเปิดสาขาใหม่ ไปแล้ว 202 สาขา สำหรับการขยายสาขาของแม็คโครในปีนี้ คาดว่าจะไม่น้อยกว่าปีก่อนที่ 7 สาขา ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยในไตรมาสแรก เปิดไปแล้ว 2 สาขา “เรายังคงทำตามแผนเดิม หลังจากเห็นว่าการบริโภคในครึ่งปีหลังน่าจะกลับมา และทำให้รายได้ของบริษัทปีนี้สูงกว่าปีก่อน เพราะสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของแม็คโครเข้ามาเต็มปี โดยรายได้ของแม็คโครอาจจะต่ำกว่าซีพีออลล์ แต่ต้นทุนก็ต่ำกว่าเช่นกัน” Tags : ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ • ซีพี • แม็คโคร