ผู้ถือหุ้นทีทีเอรับประโยชน์

ผู้ถือหุ้นทีทีเอรับสิทธิประโยชน์เพียบ ราคาขายหุ้นเพิ่มทุนมีส่วนลดราคาเพิ่มทุน 25%-ได้รับจัดสรรวอร์แรนท์ฟรี

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2558 ได้มีมติกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ14 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็น 25% จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2557 ถึง 5 ม.ค.2558) ซึ่งเท่ากับ 18.68 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทโทรีเซนไทย ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน 739.38 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 739.38 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,537.46 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,276.84 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 520.47 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ส่วนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะจัดสรรไว้สำหรับรองรับการแปลงสภาพ TTA-W3, TTA-W4 และ TTA-W5 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดขึ้นเครื่องหมาย ไม่ได้สิทธิ์เพิ่มทุน (XR) ในวันที่ 5 ก.พ.2558

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบส่วนลดเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทีทีเอ ของผู้ถือหุ้นคุ้มค่าขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถจองซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนลด 25% แล้ว ผู้ถือหุ้นยังจะได้รับการจัดสรร TTA-W5 รวมทั้งรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และยังมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA ซึ่งกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร็วๆ นี้อีกด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าไปลงทุนถือหุ้น 100% ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบัน “บาคองโค” เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศเวียดนามที่มีการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 25 ขณะที่ความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศเวียดนามมีประมาณ 10 ล้านตัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายสิทธิไชย มหาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าสายงาน Corporate Finance and Equity Capital Market ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทพีเอ็ม โทรีเซนฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า บริษัทพีเอ็มจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 35.42 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย จำนวน 27.32 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 8.10 ล้านหุ้น ซึ่งจะเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของทีทเอ จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนโดยราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอจะอยู่ระหว่าง 17-20

บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.6 - 6.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่าหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี พีอีเรโชประมาณ 12 เท่า ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว บริษัททีทีเอจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PMTA ลงเหลือ 65%

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทโทรีเซนไทย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2558 มีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 16.40% ราฟเฟิล รีซอร์สเซส 1 จำนวน 5.36 % น.ส.อุษณา มหากิจศิริ 3.89%บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.88%นอร์ธรัสต์นอมินี 2.19% นางสุวิมล มหากิจศิริ 1.53% นายนเรศ งามอภิชน 1.07% กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 0.91% นายประทีป ตั้งมติธรรม 0.90% เอส ฟอร์ทีน ลิมิตเต็ดฯ 0.80%

Tags : นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ • ทีทีเอ • วอร์แรนท์