"ทีพีไอ โพลีน" เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยจะเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปในวันที่ 19-21 ม.ค. 2558 ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือน และจะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ STABLE จากบริษัท ทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนด (Refinancing) ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีกำลังผลิต 9 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 4 โดยมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ 4.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 13.5 ล้านตันต่อปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งความต่อเนื่องของสายการผลิตปูนซีเมนต์ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและมีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันในตลาดได้ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน โดยเมื่อเดือน ม.ค. 2557 บริษัทออกหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยวงเงินเสนอขายครั้งนั้น 5,000 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ครั้งนั้น เป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท และแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อแผนการลงทุน เพื่อการเติบโตต่อเนื่องของบริษัท ทีพีไอ โพลีน ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน "ตลาดตราสารหนี้ ยังเป็นที่สนใจทั้งผู้ลงทุนและบริษัทเอกชนที่ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ปีนี้ ประกอบกับสัญญาณภาวะเงินฝืดที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้เม็ดเงินดังกล่าวมีโอกาสไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของหลายประเทศ รวมถึงไทยด้วย"นายสุภัค กล่าว อีกทั้งแนวโน้มของทิศทางดอกเบี้ยในไทย ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเป็นทางเลือกของผู้ลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ดังนั้นปีนี้คาดการลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะมีความคึกคัก Tags : ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ • ทีพีไอโพลีน • หุ้นกู้