โรงไฟฟ้าลาวออกบาทบอนด์ ยอดจองล้นเกือบ 2 เท่า ก.ล.ต. ชี้เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นศูนย์กลางระดมทุนของภูมิภาค บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน หรือ EDL-GEN ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาท (บาทบอนด์) มูลค่า 6,500 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมียอดจองซื้อมากกว่าที่เสนอขายถึง 1.9 เท่า โดยแบ่งตราสารหนี้ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ อายุ 5 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.95% อายุ 7 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.20% และอายุ 10 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.45% นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การออกบาทบอนด์ของต่างประเทศในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ที่จะทำให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค โดยเปิดให้ภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เข้ามาระดมทุน เสนอขายหลักทรัพย์และจดทะเบียนในตลาดทุนไทยได้สะดวก และสร้างกฎเกณฑ์ให้เครื่องมือระดมทุนของไทย เช่น กองทุนรวมและทรัสต์สามารถออกไปลงทุนในจีเอ็มเอสได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว "ความสำเร็จของการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับประเทศอื่นๆ เข้ามาระดมทุนในไทย ซึ่งในปีหน้าคาดว่าจะมีเมียนมาร์และกัมพูชาเข้ามาระดมทุนเพิ่มเติม ซึ่งก.ล.ต.ก็ได้เตรียมออกเกณฑ์ใหม่ๆ มารองรับ อาทิ ดีอาร์ จีเอ็มเอส ที่จะเป็นการออกหลักทรัพย์โดยอ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ เชื่อว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโตไปพร้อมกันของทั้งภูมิภาค" นายวรพล กล่าว ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์มุ่งสู่การเป็น "จีเอ็มเอส คอนเน็กเตอร์" เชื่อมโยงและเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนในภูมิภาคอย่างครบวงจร ตลาดหลักทรัพย์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค ขณะที่นายอดิศร สิงห์สัจจะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวินไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า ในปี 2558 คาดว่าจะมีการระดมทุนผ่านบาทบอนด์อีก 6-7 ดีล เป็นการระดมทุนจากประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และอีก 1 ประเทศจากนอกอาเซียน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ มูลค่าการระดมทุนรวมอย่างน้อย 12,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการระดมทุนจากประเทศลาวประมาณ 50% "ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต่างประเทศสนใจเข้ามาระดมทุนในไทย เนื่องจากความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และแหล่งเงินทุน รวมถึงต้นทุนที่ถูกกว่าในแง่ของค่าธรรมเนียม ซึ่งของประเทศอยู่ที่ 1-2% ของมูลค่าระดมทุน หากเทียบกับสิงคโปร์จะอยู่ที่ 2-4% ของมูลค่าระดมทุน นอกจากนี้การออกบอนด์ของบริษัทที่ต้องการจะระดมทุนใหม่ จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้มีอำนาจในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้นในอนาคต หากต้องการที่จะระดมทุนผ่านสถาบันการเงิน" นายอดิศร กล่าว นอกจากนี้ ช่วงต้นปีหน้าคาดว่า ก.ล.ต. จะประกาศใช้เกณฑ์ใหม่อย่างน้อย 2 อย่าง คือ การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (Infrastructure Trust ต่างประเทศ) และหลักเกณฑ์รองรับบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้ว และจะมาเสนอขายหลักทรัพย์ในไทยโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย (Secondary Listing) หากเกณฑ์ทั้งสองประกาศใช้แล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการตามที่เกณฑ์อนุญาตในทันที สำหรับอินฟราทรัสต์ต่างประเทศ ในเบื้องต้นได้เจรจาอยู่กับ 2 ประเทศ คือ ลาวและกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อกอง เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าและเทเลคอม คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2559 ขณะที่เกณฑ์ Secondary Listing บริษัทมีการเจรจาอยู่กับบริษัทในประเทศพม่า ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท Tags : ผลิต-ไฟฟ้าลาว • EDL-GEN • ก.ล.ต. • วรพล โสคติยานุรักษ์