Spotify เตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้ว ด้วยวิธีการใหม่ "ไม่กำหนดราคาหุ้นเริ่มต้น"

Spotify บริการฟังเพลงสตรีมมิ่ง ได้เปิดเผยไฟลิ่งเพื่อเตรียมไอพีโอเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแล้ว ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้ โดยจะใช้ตัวย่อในการซื้อขายคือ SPOT คาดว่าจะสามารถเพิ่มทุนได้อีก 1 พันล้านดอลลาร์จากการเข้าตลาดหุ้น

ปัจจุบัน Spotify มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ซีอีโอ Daniel Ek (25.7%), Tencent (7.5%), กองทุน Tiger Global (6.9%) และ Sony Music (5.7%) รายได้หลักของ Spotify มาจากภูมิภาคยุโรป (Spotify มาจากสวีเดน) ตอนนี้ให้บริการแล้วใน 61 ประเทศ มีผู้ใช้งาน 159 ล้านคน และเป็นผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 71 ล้านคน การใช้งานเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อเดือนต่อคน ปีที่ผ่านมารายได้รวม 5 พันล้านดอลลาร์ และขาดทุน 1.46 พันล้านดอลลาร์

เรื่องน่าสนใจคือวิธีที่ Spotify จะเข้าตลาดหุ้น ตามปกตินั้นเวลาบริษัทจะไอพีโอเข้าตลาดหุ้น ก็จะออกหุ้นเพิ่มทุน มีการกำหนดราคาขายต่อหุ้น มีสถาบันการเงินมารับประกันการขาย (อันเดอร์ไรท์) มีการกำหนดช่วงห้ามขายของผู้ถือหุ้นเดิม และมีโรดโชว์เพื่ออธิบายให้กับนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้น Spotify เลือกจะไม่ทำทั้งสิ้น ในไฟลิ่งบริษัทก็เน้นย้ำว่าวิธีการนี้มีความเสี่ยงสูง ทั้งในแง่ผู้ลงทุนและสำหรับ Spotify เอง เพราะราคาหุ้นในวันแรกจะขึ้นอยู่กับตลาด ซึ่งอาจสูงมากหรือต่ำมากก็ได้

อย่างไรก็ตามหากวิธีการไอพีโอแบบนี้ ได้ผลลัพธ์ออกมาดี ก็เป็นไปได้ว่าบริษัทเทคโนโลยีที่เตรียมเข้าตลาดหุ้นอีกหลายรายในปีนี้ จะเลือกใช้วิธีการแบบเดียวกัน

ที่มา: Business Insider, TechCrunch และ Axios



Topics: SpotifyIPONYSE